财富管理

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客户转介绍话术
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蜕变之路——营业部业绩提升特战营
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D5-转介绍营销
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家族信托材料3:委托人CRS声明文件
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家族信托材料4:客户需求申报表
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家族信托材料5:基础材料清单
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家族信托附件1:财富x区-xx分部-客户沙龙或员工培训申请-x年x月x日
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家族信托附件2:财富x区-xx分部-客户沙龙或员工培训反馈-x年x月x日
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财富管理机构内训课程包-17.结业典礼
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理财顾问1第一部分:寒暄话术
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理财顾问2第二部分:投资理念话术
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理财顾问3第三部分:KYC提问话术
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理财顾问4第四部分:异议处理话术
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理财顾问5第五部分:客户服务篇话术
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理财顾问6第六部分:关单话术
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理财顾问7第七部分:MGM转介绍话术
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D2-家庭理财规划管理案例研讨
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财富管理机构内训课程包-1.开训仪式
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财富顾问岗前培训-管好仓位牛熊皆胜--课件
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财富顾问岗前培训-客户服务如何促进营销与盘活-课件
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